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职业年金加速入市:机构全力备战 最快有望节后运作

2019-01-04 17:20:04 来源:中国网财经

  记者获悉,上海市职业年金基金受托人评选招标启动,2019年1月2日到3日竞评机构报名,1月18日各机构将现场述标。业内人士指出,上海市职业年金基金是“兵家必争之地”,竞争异常激烈,部分机构早早地就到上海备战。目前各地职业年金基金投资相关工作都在密集启动,预计春节前还会有重量级地区启动招标。多数地区的资金大概率会在2019年陆续入市。快的话第一批职业年金可能在春节后运作,但更大概率是二季度才开始运作。

  机构全力冲刺

  一位来自国有大行托管部的相关人士告诉记者,2018年12月底,受托人就得到消息称,上海市职业年金基金受托人评选招标将启动。从通知来看,2019年1月2日到3日竞评机构报名,1月18日各机构将现场述标,“节奏不可谓不快。”

  一家保险机构养老投资部人士告诉记者,上海职业年金基金这一战是硬仗。他表示,其所在机构部分工作人员近期已经到上海备战。由于上海事先未公开发布职业年金基金管理实施办法,因此上海方面对于职业年金基金管理的期待,各家机构还不是非常明确。

  不过,上述银行人士直言,上海职业年金规模较大,竞争异常激烈。除了投资能力之外,竞评机构也在竞相提供附加值服务。“能对当地经济的发展提供帮助,会有一定的加分效应。”他说。另一家竞评的机构也表示,“上海职业年金是兵家必争之地。”

  不仅是受托资格的候选机构厉兵秣马,投资管理资格的候选机构也是未雨绸缪。“上海职业年金基金的选拔是重中之重。”一家具备企业年金投资管理资格的基金公司负责人告诉记者,“上海职业年金的冲刺工作一直在做。早在2018年底,公司老总就亲自带着年金团队,去上海做一些关系维护。”

  最快有望节后运作

  职业年金什么时候才会真正入市?据中国证券报记者了解,目前还没有职业年金基金真正划拨到位,开始投资运作。

  “拿到投资管理人资格之后,还需要签合同、开户。”一家在职业年金投资管理人“选秀”中脱颖而出的机构表示。

  一家拿到多个职业年金计划的机构负责人表示,估计最快的话也得春节后资金才能到账,但更大概率是在二季度才会开始运作。另一家机构人士预计,2019年上半年资金有望入市。第一批资金入市体量不会很大,但对市场有较强的信号意义。

  一家获得职业年金受托资格的机构负责人告诉记者,预计最早到账的是中央国家机关事业单位的职业年金基金。

  实际上,到账之后,职业年金的投资运作会力求稳起步,短期内并不会带来基金的明显增加。业内人士表示,根据以往经验,鉴于考核办法和受托人要求,投资管理人在运作初期,一般会先以成本计价类资产以及固定收益资产的配置为主积累安全垫,随着安全垫的增厚逐步提升权益类资产配置比例。

  作为被寄予厚望的长线增量资金,职业年金规模有多大?机构人士预计,存量方面,从2014年10月1日至今,职业年金存量规模或近7000亿元。增量方面,由于职业年金基金缴费是刚性支付,以后每年新增缴费约1500亿元左右。

  各地加速推进

  日前,各地职业年金基金投管管理相关工作正在加速推进。近日,山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅制定了《山西省职业年金基金管理实施办法》,并于2019年1月1日起施行。天津市人民政府办公厅也发布《天津市机关事业单位职业年金基金管理实施办法(试行)》,规范职业年金基金投资运营,合理控制投资风险,保障职业年金基金安全。

  前述保险机构养老金投资部人士介绍,目前各地职业年金基金投资相关工作都在密集启动,预计春节前还会有重量级地区启动招标。这些地区的资金大概率在2019年陆续入市。

  “各地都开始了,有种应接不暇的感觉。”一家机构表示,“拿下资格其实才是第一步,后面真正运作了,会有各种考验。”

  长线资金无疑是投资机构的挚爱。但谁能拿到这些资金?对于投资管理机构来说,过往企业年金的投资业绩会成为重要参照。

  某机构负责企业年金投资的基金经理表示,2018年风格稳健的基金经理企业年金的排名有所上升,业绩表现稳定会为投资管理机构竞评加分。

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