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险资频频出手驰援质押风险 国寿资产受让万达信息大股东5%股份
2018-12-28 08:00:07 来源：证券时报·e公司作者：阮润生
继中国人寿设立了保险行业首支专项化解上市公司质押风险产品，国寿资产将受让万达信息大股东所持5%股份转让，成为继通威股份后第二例人寿专项产品驰援案例。
险资纾困
公告显示，万达信息控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“上海万豪”）与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）签署了股份转让协议。其中，上海万豪拟以11.5元/股价格向国寿资产转让所持5.0025%股份，交易作价6.33亿元。本次转让完成后，上海万豪持股比例将降至18.2445%，国寿资产将成为第三大流通股东。
e公司记者注意到，本次转让设定的支付时间相当紧迫。
首批转让价款为总价40%，需要在协议签署日后3个交易日内支付，剩余款项将在目标股份过户登记手续交割日后5个工作日内支付完毕，交割先决条件完成后10个工作日内完成目标股份的交割。另外，全部转让款由国寿资产管理的“中国人寿资管－农业银行－ 国寿资产－凤凰系列专项产品（第 3 期）”账户以现金方式支付，若因一方的过错导致签署股份转让协议的目的无法实现，另一方有权单方 面发出通知终止股份转让协议。
对于这项股份转让目的，上海万豪表示此举旨在引入与上市公司业务有协同效益的战略投资者，更好的推动上市公司的战略升级；
国寿资产则披露更为详尽，本次增持主要看好行业和公司的长期发展潜力，同时也是积极落实党中央、国务院要求以及银保监会《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》精神，积极服务实体经济。
e公司记者进一步查询发现，为响应上述政策号召，中国人寿在今年10月设立了这项保险行业首支专项产品 “国寿资产—凤凰系列产品”，来参与化解优质上市公司股票质押流动性风险，积极服务实体经济，而发起国寿凤凰的国寿资产由中国人寿股份有限公司持股60%，系最大的专业化保险资产管理机构之一，旗下管理资产近3万亿元。
据中国人寿介绍，凤凰系列产品目标总规模200亿元，将按照市场化原则，以股权和债权等灵活多样的投资方式，向有前景、有市场、有技术优势但受到资本市场波动或股权质押的影响，暂时出现流动性困难的优质上市公司提供融资支持。12月，国寿资产已经出手，凤凰系列专项产品（第 2 期）以大宗交易形式增持了通威股份股份至5%。
10月份来，监管层已经多次鼓励险资出手投资权益类市场。10月25日，银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》，允许保险资管机构设立专项产品，参与解决上市公司股票质押流动性风险，加大保险资金投资优质上市公司力度；银保监会随后发布《保险资金投资股权管理办法（征求意见稿）》，取消保险资金开展股权投资的行业范围限制。
另披露，已有6家保险资管设立合计860亿元的纾困专项产品。除了前述公司，同洲电子、凯撒旅游、精达股份等也获险资增持。市场人士认为本轮险资入股多为纾困性质。
质押高企
10月以来，万达信息股价持续下跌，一度在10月30日盘内触及9.69元/股低点，股价重挫约48%，随后小幅反弹企稳。截至12月27日收盘，万达信息股价下跌3.1%报收于11.86元/股，本次国寿资产入股价格相较收盘价小幅折价。
今年来，上海万豪所持上市公司股份质押比例有所下降，但仍处于高比例质押。最新一次股份质押解除后，上海万豪将累计质押股份209,377,600股，占其持有公司股份总数的81.92%，占总股本的19.04%。
在12月14日回复证监会问询中，万达信息表示上海万豪和实际控制人史一兵在降低股票质押比例，化解股票质押风险的意愿较强，未出现债务违约情况，履约信用良好。今年来上海万豪股票质押比例由年初的94.96%下降至87.82%。
在维护股价方面，12月万达信息也披露了回购方案，拟以16元/股通过集中竞价斥资3亿至6亿元进行回购，预计回购股份将在1.71%至3.41%。
另外，万达信息也在10月份公布拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过12亿元，用于新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目，智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目以及补充流动资金。该申请事项已经获审核通过，但目前公司尚未收到证监会书面核准文件。
从资产负债情况来看，今年来连续三个季度公司资产负债率持续下降，从年初64.7%降至53.76%，但最近三年报告期内利润与经营活动现金流差异逐年增大，前三季度经营现金流为-5423万元。对此也引发监管问询以及投资者关注。
万达信息解释主要是收入规模的持续增长带来了应收账款的持续增长，以及公司客户以政府客户为主，付款周期相对较长。另外，公司为保持相关业务的持续增长以及保持技术开发和服务能力，加大了人员方面的投入，薪酬付现成本大幅上升。
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